Ä°nsanlar, çok nadiren ortaya çıkan perilerin mucizelerine inanmakta; periler ise onların çaldığı özel bir müzikle cisimleşebilmekte ve hayatta kalabilmektedirler. Bu perilerin güçleri ise Dantist denen saygın ve özel müzisyenler tarafından yönlendirilmektedir. Çoğu peri hiç ortaya çıkmazken bazısının gücü insan ya da hayvan formunda cisimlenebilecek kadar fazladır ve böylece onların arasında huzurla yaşayabilirler. Bu hikâye ise Polyphonica’da yaşayan Conticarte ve yeni bir Dantist olan Phoron arasında başlayan aşkı anlatır.