Noboru ve Toru Takagami, şehirde yaşayan iki kardeştir. Anne tarafından Mizuchi ailesinin birer ferdi olan bu iki kardeş, suyun gücünü kullanarak bugüne kadar iblislere karşı mücadele eden Mizuchi ailesi hakkında çok fazla birşey bilmemektedir. Ancak Toru''nun rüyalarında beliren bir iblis, iki kardeşi, bugüne kadar habersiz oldukları bir dünyaya itecektir.Büyükanneleri, iki kardeşi, Mizuchi ailesinin tapınağına çağırır ve durumu onlara anlatır. Geçen yıllar içinde Mizuchi ailesinin gücü zayıflamış olduğundan bu iblise karşı tek şansları Kugen adındaki kutsal bir tilkidir. Ancak Kugen, kendisini bir taşa hapseden Mizuchi ailesi için çok da iyi duygular beslemiyordur. Ancak Toru ve Noboru''nun annelerinin bir önceki Mizuchi rahibesi olduğunu öğrendiğinde, çocuklara yardım etmeye karar verir.